Ajouter des transactions

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Ajouter des transactions

Entrez vos transactions manuellement ou cliquez sur Importer un portefeuille afin d’importer vos transactions à partir d’un autre portefeuille. Vous pouvez entrer à la main jusqu’à 50 titres. Il n’y a aucune limite quant au nombre de titres pouvant être importés à partir d’un fichier CSV. Si vous cliquez sur Importer un portefeuille, les transactions importées écraseront toute transaction se trouvant déjà dans votre portefeuille.

. Un fichier CSV est un fichier texte qui contient des éléments d'un tableur ou d'une base de données dans un format simple, où l’on trouve une inscription sur chaque ligne et où chaque champ dans cette inscription est séparé par une virgule.

Pour entrer manuellement vos transactions :

1. Sélectionnez le type de placement à partir de Type de placement dans le menu déroulant.

. Vous pouvez choisir parmi les types de placement suivants
Actions
Fonds négociés en bourse
Fonds communs de placement
Fonds indiciels
Options
Encaisse
Autre

2. Entrez le nom ou le symbole du titre du placement sélectionné. Cliquez sur Recherche de symbole pour trouver le symbole correspondant au titre sélectionné.

3. Sélectionnez le type de transaction .

Vous pouvez choisir parmi les transactions suivantes :
Achat
Vente
Vente à découvert
Fermeture de la position courte
Suivi

4. Entrez la quantité de parts pour cette transaction

5. Entrez le cours (cliquez sur Utiliser le cours du marché pour que le cours soit automatiquement inséré).

6. Entrez tous les frais, s’il y a lieu.

7. Entrez la date à laquelle la transaction a été effectuée.

8. Cliquez sur Enregistrer dans le portefeuille.

9. Ajoutez une autre transaction ou cliquez sur Terminer lorsque vous avez terminé.

Pour importer un portefeuille, vous devez d’abord exporter votre portefeuille dans le fichier CSV .

. Un fichier CSV est un fichier texte qui contient des éléments d'un tableur ou d'une base de données dans un format simple, où l’on trouve un élément enregistré sur chaque ligne et où chaque champ dans cet élément enregistré est séparé par une virgule.

Pour exporter un portefeuille:

1. Allez à la page Modifier un portefeuille à partir du menu déroulant et sélectionnez le portefeuille que vous voulez importer.

2. Cliquez sur Télécharger ce portefeuille dans le fichier CSV.

3. Une boîte de dialogue s’affiche, dans laquelle on vous demande où enregistrer le fichier.

4. Prenez note du nom du fichier et de l’endroit où il est enregistré.

Pour importer un portefeuille:

1. À partir de la boîte de dialogue Ajouter une transaction, cliquez sur Importer un portefeuille. Une fenêtre contenant une zone de texte et un bouton Parcourir s’ouvrira.

2. Cliquez sur Parcourir afin de repérer le fichier CSV que vous souhaitez importer.

3. Cliquez sur Importer. Une fois l’importation terminée, vos titres seront affichés dans le tableau des transactions.