Créer un portefeuille

Le Gestionnaire de portefeuille vous permet de suivre et de gérer des actions, des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds communs de placement, des options, l’encaisse et d’autres placements.

Lorsque vous cliquerez pour la première fois sur l’option Gestionnaire de portefeuille dans la barre de menus, la page Créer un portefeuille s’affichera et vous pourrez créer votre portefeuille. Vous pouvez créer un maximum de 10 portefeuilles comptant jusqu’à 50 titres chacun. Une fois que vous aurez créé votre portefeuille, celui-ci s’affichera automatiquement par défaut la prochaine fois que vous ouvrirez le Gestionnaire de portefeuille.

Lorsque vous cliquez sur Gestionnaire de portefeuille dans la barre de menus principale, le premier portefeuille s’affiche dans Gestionnaire de portefeuille. Vous pouvez choisir un autre portefeuille dans le menu déroulant :

Depuis l’option Changer de portefeuille dans le menu déroulant, sélectionnez Créer un portefeuille. Remplissez l’écran suivant:

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer ce portefeuille, l’écran Ajouter des transactions s’affiche.

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Ajouter des transactions