Onglet Gain/Perte

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Onglet Gain/Perte

Cet onglet fournit des renseignements sommaires sur un portefeuille, notamment les suivants:

• Valeur actuelle

• Variation depuis la clôture précédente

Il s’agit de la variation de la valeur totale de tous les titres détenus dans votre portefeuille à la clôture du jour ouvrable précédent. La variation est affichée en dollars et en pourcentage. Le montant sera affiché en vert si la valeur a augmenté et en rouge si elle a diminué. Si la variation est nulle, le texte est en gris.

• Gain/perte non réalisé(e)

Il s’agit du montant du gain ou de la perte qu’on obtient en soustrayant le coût des placements du produit de la vente des positions ouvertes à leur valeur actuelle dans le portefeuille. Ce montant est affiché dans la devise du portefeuille.

• Rendement simple

Il s’agit du gain ou de la perte non réalisé(e) en pourcentage.

• Gain/perte total(e)

Il s’agit du calcul de la valeur absolue, dans la devise indiquée, du gain ou de la perte enregistré(e) dans le portefeuille depuis sa création. Comprend les gains et les pertes réalisé(e)s et non réalisé(e)s.

• Rendement pondéré en fonction de l’argent

Le rendement pondéré en fonction de l’argent est exprimé en pourcentage. Il s’agit du calcul approximatif du taux de rendement interne du portefeuille. Ce calcul prend en considération tous les flux de trésorerie, y compris les positions achetées et vendues, depuis la création du portefeuille.

N.B. La modification de la période dans le tableau Gain/Perte à partir de l’affichage par défaut Aujourd’hui, modifie les valeurs dans les renseignements sommaires. Ces valeurs varient en fonction de la nouvelle Période choisie.

La section Gain/Perte affiche dans un tableau des renseignements sur le rendement de tous vos titres, regroupés par catégorie d’actif. Par défaut, les données de chaque section du tableau Gain/Perte sont classées selon le nom, mais en cliquant sur le titre d’une autre colonne (p. ex., Dernier cours), les données de cette section seront reclassées en fonction du titre de cette colonne. Les colonnes sont classées par ordre décroissant (du plus haut au plus bas). Si vous cliquez à nouveau sur la colonne, les colonnes seront retriées par ordre croissant (du plus bas au plus haut). Pour les actions, les FNB, les fonds communs de placement et les options, vous pouvez passer le pointeur de la souris sur le nom du placement pour afficher un graphique de rendement, de même que le Dernier cours, la Variation en pourcentage et le volume. Pour aller à la page Aperçu des actions afin d’obtenir des renseignements sur le titre sélectionné, cliquez sur le nom du titre.

Vous pouvez modifier la Période des données affichées. Vous avez le choix parmi les options suivantes: Aujourd’hui, 5 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. La valeur dans la colonne des variations en pourcentage est modifiée et le rendement en pourcentage pour la période sélectionnée est affiché. Si vous modifiez la période dans le tableau Gain/Perte, cela aura également pour effet de modifier la période dans l’affichage Variation du portefeuille, dans le Sommaire du portefeuille.

Cliquez n’importe où dans la rangée d’un titre pour que les détails de ce titre s’affichent dans un graphique, à la droite de l’écran. Pour modifier l’indice de référence affiché dans le graphique, cliquez sur le menu déroulant sous le graphique. Les références disponibles sont : TSX (par défaut) MDJI, S&P 500, FTSE-100, CAC-40, Nikkei, HangSeng.

Cliquez sur Ajouter une transaction pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter une transaction. Pour de plus amples renseignements, voir Ajouter des transactions.

Pour visualiser ce portefeuille dans une feuille de calcul Excel, cliquez sur Télécharger ce portefeuille en format CSV.

Pour ouvrir un rapport de portefeuille en format PDF, cliquez sur Créer un rapport. Ce rapport renferme un aperçu des renseignements importants concernant la valeur actuelle et la variation de la valeur de chacun de vos portefeuilles, ainsi que la valeur de l’ensemble de vos portefeuilles.